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        2015年再生資源主要品種市場情況回顧及 2016年趨勢和政策建議

        時間:2016-05-05 10:30:50  來源:  作者:

         

        2015年再生資源主要品種市場情況回顧及 2016年趨勢和政策建議
        來源:潘永剛、周漢城   發表時間:2016-02-06 13:53:09
          2015年是中國“十二五”收官之年,也是全面深化改革的關鍵之年。再生資源行業在經歷2014年的寒冬之后,2015年仍然面臨著不少困難。全球經濟增長速度放緩,以有色金屬、石油為代表的國際大宗資源走勢疲弱;國內經濟發展進入新常態,經濟增速由高檔換為中檔;政府調整經濟結構,壓縮過剩產能;房地產市場疲軟,制造業需求不旺,資源總需求減少;鋼鐵、有色、化工、建材等大宗原材料價格振蕩低迷。這些因素疊加,導致再生資源市場全面下行,平均跌幅超過15%。有些品種跌幅更大,比如廢鋼鐵,價格跌至22年來最低谷,最低跌破1000元/噸,廢銅也跌至8年來新低。其它品種如廢鋁、廢紙、廢塑料都低迷不振。行業稅負沉重,企業成本上升,資金緊張,經營困難,行業平均利潤為負數,一些企業收得進來,賣不出去,甚至停工停產,商戶離開本行,大批工人返鄉。具不完全統計,業內大量企業停工或退出,退出率接近20%左右,停工率更高,至少有200萬農民工不再從事再生資源行業,回到農村待業。再生資源行業面臨前所未有的困難局面,進入嚴峻的轉型升級瓶頸期。
          一、2015年再生資源主要品種市場行情
          1、廢鋼鐵:
          2015年全年廢鋼市場表現為弱勢運行,價格易跌難漲,成交放緩。中國再生資源廢鋼價格指數1月4日為1628元/噸,3月24日該指數為1463元/噸,累計下跌165元,跌幅10%。
          1月至6月,國內鋼鐵產業鏈全線下滑,鋼材市場大幅下跌,廢鋼市場加速下滑。大型鋼廠下調廢鋼采購價格,沙鋼月內累計下調80元/噸,周邊主流鋼廠跟跌80-150元/噸,市場悲觀氣氛加重,加上臨近春節,市場操作減少,部分商家停止出貨,虧損導致出貨積極性下降,市場成交減弱,重廢不含稅價格1400-1480元/噸。
          7月直到12月初廢鋼市場一直在1400多元/噸維持弱勢行情,進入7月份以后,價格跌破1400元/噸,進入1300元的低谷區,至11月以后跌破1000元/噸(見圖一)。
          8月份國內廢鋼市場出現一定力度反彈,國內普碳廢鋼市場整體大幅上漲,其中華東、華南、東北等地累計漲幅達 90-160 元/噸。國內廢有色、廢塑料市場依然表現低迷,下游需求有限。
          9月份后滬建材漲后小幅回落,可見目前行情仍不宜盲目樂觀。近兩周超速上漲的行情多數仍是因環保炒作而起,實際市場需求仍無明顯好轉。進入第四季度廢鋼市場一路下滑。
          圖一:2014年1月至2015年12月廢鋼價格指數圖
          
         
         
          
         
          廢鋼政策方面:2015年1月1日起,號稱史上最嚴環保法開始實施,按照新的環保法要求,噸鋼生產在環保上的成本將達到200元/噸左右,與目前部分民營鋼廠噸鋼幾十元的環保投入相去甚遠,同時也將意味著國內鋼鐵生產企業至少80%不達標。加大環保治理將明顯增加鋼鐵(包括原料)生產企業的成本。3月18日,工信部在其官網上發布了《2015年智能制造試點示范專項行動實施方案》(以下簡稱《方案》),決定自2015年啟動實施智能制造試點示范專項行動,以促進工業轉型升級,加快制造強國建設進程。其中,鋼鐵行業列入工信部的智能制造試點范圍。20日再次推出《鋼鐵產業調整政策(2015年修訂)(征求意見稿)》,提出到2017年鋼鐵產能規;竞侠,產能利用率達到80%以上,行業利潤率及資產回報率回升到合理水平。
          2、廢紙市場
          2015年一季度,廢紙市場國廢價格穩中走低,外廢到貨量集中,市場依賴度增加,外廢報價上漲。1月份開始,國內紙廠增值稅補貼方面將全面取消,紙廠采購成本增加,對國廢價格利空。季度內國廢箱板紙一級價主流(平均)價格由年初的1245元/噸,下降到3月下旬的943元/噸,累計下跌302元,跌幅24%。
          4、5月份以后,中國再生資源廢紙價格指數周均價 1145 元/噸,漲幅 0.09%。上周北方市場價格出現上漲,山東淄博、濰坊、德州多地紙廠上調采購價格,主要是降雨原因導致到貨量下降。相比北方地區漲價,南方地區價格小幅下調,湖南大瑤停機增加,需求下降,江浙地區價格下跌,跌幅在 20-30元/噸左右,市場價格下跌,紙廠觀望增加。外廢方面,進口廢紙價格震蕩走低,成品市場低迷氣氛影響,國廢價格持續下行,外廢期貨報盤無奈跟降。且歐美市場暑期影響,本土需求轉弱,外商出貨壓力增加。下半年廢紙市場振蕩不強,呈疲軟狀態。
          進口廢紙市場:外廢方面,進口廢紙價格震蕩走低,成品市場低迷氣氛影響,國廢價格持續下行,外廢期貨報盤無奈跟降。且歐美市場暑期影響,本土需求轉弱,外商出貨壓力增加。成本制約下,廠家多表示更傾向國廢貨源代替,外廢價格優勢不存,后市看空者增加。
          圖二:中國再生資源廢紙價格指數
          
         
          政策方面:在3月份兩會期間,柴靜的《穹頂之下》播出引發市場極大關注度,國人對環境污染的容忍度趨近于零,紙企面臨的風險驟然加大。環保部宣布,從2015年6月起,造紙等行業的排污費將猛增一倍。兩會期間,政府對于環境保護的調門似乎越來越高,部分污水處理不達標的企業恐將面臨關停。
          3、廢銅
          一月國內光亮線品種跌幅最大。月初佛山光亮線在42400元/噸左右,月中有兩次大跌,幅度有1000多元,月底價格在36500-37000元/噸。精廢價差當月整體處于收縮狀態,月底有小幅回升,但仍在500元之下,廢銅反彈受到精銅壓制,下游需求疲軟,廢銅市場交易陷入停滯狀態。二月延續成交不佳狀態,又逢傳統春節假期,大部分企業尚未完全回歸市場,下游企業多仍處于假期狀態,物流運輸也尚未開始,供需雙方多顯清淡。而且多數商家在元宵節后開工,二月市場價格不佳并且多數處于無市場狀態。三月旺季需求影響,銅市有所回暖,貿易商開始漫長的壓貨時期,但相對謹慎,仍以按需采購為主。四、五月廢銅價格指數下跌324元,跌幅0.82%,從廢銅價格指數曲線可以看出,最近一周廢銅周初平穩,周中期有小幅上調,但隨后開始出現大幅下滑。截至周五佛山光亮線運行在39500-39700元/噸。當周廢銅價位并未發生根本性的轉變依舊處于低位,進口商進口虧損依舊較大,進口熱情下滑嚴重,另持貨商低價惜售,市面上好貨難尋。下游持貨商低價購貨熱情較高,但由于市面貨物較少,采購難度偏大,市場交易總體來看依舊偏于平淡。下半年以后廢銅市場行情一路直跌,低迷不振。
          圖三:2014年至2015年12月廢銅價格指數
          
         
          4、廢鋁:
          一季度廢鋁振蕩上行,雖一月初有小幅回落,但時間較短,二月受春節假期影響,工廠放假停工較多,廢鋁價格平穩不變周期較長,進入三月廢鋁價格明顯回升,截止到目前,廢鋁價格指數為10530元/噸,一季度上漲140元/左右,漲幅1.4%。四、五月份廢鋁價格指數較前一周下跌209元,跌幅為2%,從廢鋁價格指數曲線看,廢銅當周先跌中平后跌的態勢,周初下跌較平緩,但周后期下滑明顯,連續下跌的,而且跌幅較大。當周前期鋁價以弱勢小幅下調為主,外盤倫鋁價格表現好于國內,出現小漲,廢鋁價格滯漲抗跌明顯,波動幅度不大,但周五市場受美元走強的影響,市場擔憂加息,基本金屬普遍走跌,兩市鋁價亦出現大幅下調,倫鋁更是回吐前幾日漲幅,廢鋁價格大幅跟跌。受目前鋁行情不佳的影響,多數企業尤其是廢鋁回收商多表示生意難做,利潤收窄,再加上各地環保因素的影響,部分企業出現經營困難,市場成交有限。鋁價相對其他金屬表現差,上漲阻力重重,但受暴跌影響料下周可能會出現反彈,預計空間有限,廢鋁或有小漲。下半年以且廢鋁市場行情一路低迷。
          圖四:2014年至2015年12月廢鋁價格指數圖
          
         
          5、廢塑料
          2015年,再生塑料行業可謂艱難度日。在經歷過2013年的環保整頓、綠籬行動之后,躺槍了2014年價格被動跳水,2015年剛需持續疲軟下,報盤一再刷出新低。
          2015年一、二季度,受到國際原油價格波動影響,國內廢塑料市場難改弱勢局面。價格大幅下挫加上2月份春節因素,廢塑料市場運行較往年同期明顯偏低,市場活躍度下降,成交清淡。三季度以后,國際原油漲跌互現,國內石化企業調漲出廠報價,部分地區廢塑料價格出現跟漲。伴隨北方農忙將至,市場下游接貨欲望不強、成交清淡,上半年廢塑料市場繼續低迷不振。
          2013年至今,再生塑料綜合價格一路下滑,其中2015年下行幅度最大。今年國內外經濟形勢疲弱前行,需求持續拖累市場,加之原油低位震蕩,PE新料報盤一度走低,在多重利空情況下,2015年再生塑料市場整體凸顯“需求疲軟,報盤震蕩下行”的特點,再生塑料綜合價格降至6859.06元/噸,較2014年底下降1059.21元/噸,降幅高達13.38%(見圖五)。
          圖五:2013年至2015年再生塑料價格走勢
          
         
          從表1可見,2015年再生塑料產品全面下行,其中再生PP、再生PET跌幅在20%以上。主要因為,原油驟降后在2015年一直維持低位震蕩,且再生PP、再生PET下游注塑、拉絲、化纖行業作為傳統制造業庫存壓力較大,且屬于勞動密集型低附加值行業,整體利潤狹窄,下游需求尤為清淡。在新料節節大幅跳水后,回料價格優勢不復存在,導致此類產品價格面臨暴跌行情。就再生PP而言,今年下降2900元/噸,年度跌幅高達34.12%,截至目前業者處于虧損狀態,整體開工率也較往年低1-2成。其他產品,如再生PE高低壓、再生PC、再生ABS等下游分布較廣,可用于注塑、拉絲、吹膜、吹塑等,風險趨于分散,價格相對承壓,因此本年度跌幅相對處于中低水平。就再生PE高壓而言,今年下降1000元/噸,降幅在12.82%,而新料卻走低2000-3000元/噸,屬于抗跌產品。
          
         
          2015年再生塑料供應量明顯放緩(見表2)。在統計的7個再生品種中,供應量萎縮的產品有2個,其中以再生PE為代表,供應量減少150萬噸;再生硬膠也減少30萬噸,降幅達到17.65%。其他再生料供應增速都有所減少,幾乎與2014年供應量持平。據調研,2015年再生塑料的整體供應量達到2721萬噸,其中再生通用料的供應量達到1900萬噸,較2014年減少近160萬噸。目前再生塑料行業面臨環保壓力,各省市正在嚴抓環境質量,另外由于國際經濟形式不容樂觀,預計2016年再生通用料的供應量將繼續減少。
          表2 再生塑料各品種供應量 單位:萬噸
          
         
          我國再生塑料加工區域主要分布在東部沿海地區,如廣東、山東、河北、江蘇、浙江等地區,同時由于臨近港口,東部地區也是進口廢塑料的重要加工地。就產品分類而言,通用廢料相對分散,南北區域差異并不很大;對于再生工程塑料而言,因其價值大、技術要求高的特點,市場發展最先起源于華東、華南地區;后期伴隨國產料報廢增多,華北、華中市場逐漸起步。其中華東、華南市場多以進口料貿易以及造粒加工居多,華北華中市場多以國產破碎料加工為主。但是近幾年東部沿海一帶環保從嚴,其中以華東、華南地區較為明顯,多數企業向內地轉移,所以華中地區像河南、安徽等地市場發展非常迅速,在市場中低位越來越重要。同時,隨著我國循環經濟體系規劃全面推進及國內廢塑料回收體系的不斷健全,后期東北、西南、西北等再生塑料欠發達地區將會進一步發展。所以預計,再生塑料在未來五年時間里無論是從供應量還是地區分布來看,都將發生較大的變化。
          二、目前再生資源行業存在的主要問題
          1、回收環節稅負沉重
          再生資源行業前端回收環節,社會收購無進項抵扣這個板塊,回收企業要承擔17%增值稅,導致回收和利用兩頭稅負增加,成本上升,提高了使用再生資源的成本,甚至出現了“再生資源比原生資源貴”等不正,F象,妨礙再生資源行業健康發展。財政部新的增值稅返還新政,只對利廢環節傾斜,回收環節仍享受不到稅收優惠。
          2、園區內外雙重標準問題
          政府對園區可以進行規范化監管,而園區外小、散、亂、差的企業政府監管不易。園區企業執行國家排放標準,環保成本高,區外無監管,排放不達標,環保成本低。由此導致園區內外實際執行的是兩種不同的排放標準,承擔的是兩種不同的環保成本。結果是鼓勵違規違法行為,而使遵紀守法的企業在成本競爭中處于劣勢。
          3、技術瓶頸問題
          行業普遍存在節能環保水平和高值化利用水平有待提高的情況,原因是存在技術瓶頸。有些加工企業,深加工利用裝備還比較落后,主要設備都要依靠進口先進技術裝備來提升產業層次。在核心關鍵技術的研發方面,自主創新研發能力不足,科技專業人才短缺,科技創新后勁不足。
          4、政府管理體制問題
          政府多個部門對再生資源行業實行分段、分塊、分類管理,每個部門出臺的政策只針對某一方面或某一環節,政策扶持力度大,但連續性、協調性和針對性較差,有的甚至還互相抵觸,因此力度與收效不成正比。
          5、園區存在“空心化”和產能過剩問題
          這些年各地興辦了很多再生資源產業園區,但一些地方為招商引資而設立的加工園區,以此獲取相關政策支持,結果相當部分的園區企業落戶少,園區層次低,呈現“空心化”。還有些園區規劃過大,產能遠遠大于資源供應能力,與區域回收網絡沒有銜接好,加工能力閑置,企業效益下滑,園區建設緩慢。
          6、標準、門檻過低問題
          除了廢鋼和再生鉛,大部分再生資源品種缺乏行業技術標準,尤其是廢紙、廢塑料、廢紡織纖維、餐廚廢棄物等品種,無章可循,無標可依,不利于資源化,給加工利用帶來困難,也增加了最終處置量。準入門檻低、行業沒標準,不利行業規范化,也給園區正規運作帶來較高的成本。
          7、人才短,資金缺
          再生資源循環利用企業都有人才短缺、融資困難、資金緊張、貸款不易等情況。有一些加工產業園區層次較低,產業鏈較短,功能單一,管理不規范等現象。
          8、宏觀經濟環境影響大
          2015年以來,全球大宗商品價格持續下跌,原油已經跌破30美元一桶,主要再生資源品種受大宗商品價格下跌的拖累,短期內價格仍將處于下行通道中,屬于買方市場行情。
          三、2016年再生資源市場趨勢展望
          廢鋼:預測2016年全年趨勢是振蕩低迷,要到年底才有可能溫和回升;廢有色金屬:2016年全年下行的壓力依舊很大,要到下半年可能出現緩慢上行,行情也將緩慢回暖;廢塑料:環保整頓力度的增加以及廢塑料各項政策的出臺將進一步規范廢塑料行業的發展,有利于正規的加工利用企業健康成長,2016年下半年將較穩定;廢紙:預計廢紙市場在2016年整體會呈現弱勢盤整格局,廢紙市場行情上升不易。
          四、“十三五”期間再生資源發展建議
          1、大力發展“互聯網+回收”,構建新型回收體系
          再生資源行業具有價值低、分布廣、品種雜、規模小、回收分散等特點,與互聯網扁平化的特點相一致。傳統的回收途徑所依賴的回收大軍和游擊隊,實際上就是互聯網的各個節點。“十三五”期間要大力借助“互聯網+”模式來完善再生資源回收體系,發展新型回收交易模式,鼓勵互聯網大數據企業搭建再生資源回收平臺,整合線上線下資源,創新再生資源回收模式,建立逆向物流回收體系,推進廢棄電器電子產品、廢棄包裝物回收體系建設,推動再生資源回收體系與生活垃圾清運體系兩網協同發展,形成行業性、區域性、全國性的產業廢棄物和再生資源在線交易系統。到“十三五”末期,主要再生資源回收品種回收率達到80%以上。
          2、繼續推動園區化建設
          大力發展再生資源加工利用產業園區,對分散的加工利用企業加以整合集中,實行園區化管理,輔以相關平臺功能,對“三廢”集中無害化處理,防止二次污染,實現廢舊資源的規;,有利于提升行業的集約化和規;潭,營造產業集聚效應。從中再生協會2014年對前四批39個“城市礦產”示范基地的調研統計數據可以看出,再生資源產業園區在拉動產業規模,提升產業層次,引領行業升級方面成效顯著,是再生資源行業發展方向,也是再生資源產業化的重要載體。因此建議,到“十三五”末,再生資源加工利用要實現園區化50%以上。
          3、大力發展電子商務,促進新型商業模式
          再生資源電商平臺,可以化解產能過剩、降低運營成本、化解市場風險,有利于解決融資困境,有利于促進企業轉型升級。位于河南大周的“中原再生資源國際交易中心”,探索“城市礦產+電子商務”模式,搭建現貨交易、信息服務、資金服務、倉儲物流服務四大平臺,打造再生金屬中原價格指數,推動中原地區再生資源行業由傳統貿易向電子交易轉變。因此建議,“十三五”要大力推動電子商務與再生資源結合,構建再生資源電子交易平臺,探索新型資金服務平臺和互聯網融資渠道,發展新型商業模式。
          4、大力推進政府購買(PPP)模式,促進低值廢棄物回收利用,實現“兩網融合”發展,再生資源企業向環保型企業轉型
          新環保法實施以后,在資源與環境的約束機制中,環保的屬性逐步突出,再生資源企業在做好回收各種資源的同時,向環保型企業轉型也是一個出路。廢舊紡織品、廢棄包裝物、低值廢塑料(地膜)、廢木材、廢家具、廢玻璃、廢電池等低值廢棄物,因其經濟性較差,但具有較好的社會效益,也涉及到環境保護,在當前垃圾減量化處理時代,已經成為再生資源的“雞肋”品種。應該推動各級政府,通過政府購買服務的方式,促進低值廢棄物的回收利用,減少垃圾的產生。再生資源企業應該通過努力,積極參與到垃圾分類處理與再生資源回收的“兩網融合”的新模式中,在市場行情不好的時候,通過為政府提供環保服務獲得新的盈利增長點。建議在“十三五”期間,在全國50個左右的城市進行試點政府購買模式,到“十三五”末期,爭取達到低值廢棄物回收利用率達到40%以上。
          5、設立再生資源產業發展基金與參與國家“綠色債券”發行
          按照市場化原則,設立再生資源戰略性產業發展專項基金,按照市場規律進行專業化運作,著力支持再生資源產業化重大關鍵技術研發、重大產業創新發展工程、重大創新成果產業化、重大應用示范工程及創新能力建設等,促進再生資源行業轉型升級。另外,積極推動業內企業參與到國家“綠色債券”的發行當中去,通過金融手段扶持再生資源企業的發展。
          6、大力推進生產者責任制延伸制度
          在已經實施的廢棄電子電器產品拆解補貼目錄14個品種的基礎上,對實施效果進行重點評估,實現所有辦公用、家用廢棄電子電器產品拆解的基金補貼全品種覆蓋。對于其他如廢飲料瓶的回收可探討如“押金制”等新模式。
          7、按照京津冀協同發展要求,建設再生資源產業加工示范園區
          在環北京的天津、河北、山西、內蒙古、山東等現有再生資源加工利用產業園區和產業聚集區的基礎上,重點建設20個左右再生資源產業協同發展特色功能園區,吸納當地小散企業入園,實現園區化管理。鼓勵地區龍頭企業兼并重組,提高行業規范化和產業聚集度,優化產業鏈,減少二次污染。到2020年,實現園區內資源綜合利用量超過2000萬噸。
          8、結合“一路一帶”戰略,推動進口廢物企業生產加工基地的轉移
          隨著國家新環保法的實施,對于進口廢棄物的監管必將越來越嚴格。為有效彌補國內資源的不足,應推動國內有實力的再生資源企業結合“一路一帶”建設規劃,有步驟、有計劃轉移到沿線國家進行加工利用。
          9、加快再生資源創新平臺建設
          聯合龍頭企業、行業協會、重點特色高校、科研院所等機構,加快建設一批產業技術創新聯盟或創新中心,通過合力公關,創新研發,先進適用技術推廣,推進政、產、學、研、用的進一步融合,提升行業創新能力。到“十三五”末期,建設100個企業技術創新中心,培育50個重點實驗室。
          五、有關政策建議
          1、給予稅收優惠政策扶持。出臺針對回收環節或利廢環節的增值稅優惠政策,降低企業稅收負擔,改變“再生資源比原生資源貴”的不正,F象,促進行業良性運行,健康發展。
          2、制定行業標準,提高準入門檻。給予優惠政策就亂,取消優惠政策就死,這是再生資源行業長期存在的怪圈,主要原因是行業缺乏標準,缺乏門檻。建議政府主導,行業協會參與,制定行業技術標準,提高行業準入門檻,由政府公告符合行業標準的企業,才能享受國家政策優惠扶持,同時加大對園區外隨意排放等不法行為的打擊力度,讓守法者不吃虧,讓違法者付出成本,促進行業公正、規范。
          3、要通過立法, 建立相關標準,推動再生料的使用;厥招袠I缺乏標準,制約了行業規范化、規;、集約化發展。尤其是廢紙、廢塑料(PET除外)、廢紡織纖維、餐廚廢棄物等,品種、成份混雜,參雜、灌水嚴重,檢測手段、議價標準各一,無章可循,無標可依,給加工利用帶來困難,不利于資源化利用,增加了最終處置量。“十三五”要制定并實施再生資源產品技術標準,加強關鍵共性技術、重要產品標準研制的速度,健全標準體系,支持產學研聯合研制重要技術標準并優先采用,加快創新成果轉化和產業化步伐。到“十三五”末期,實現主要再生資源品種的標準化。給再生資源產品合法地位,強制生產企業按照適當比例使用再生料,并且貼上綠色環保標志,用法律手段來引導企業、引導消費者使用再生資源產品。
          4、建立生產者、銷售者、消費者三方責任制。要參照歐美日等發達國家的成熟做法,在國內推行廢棄物生產者責任制。對各種包裝物、電池等消費品,實行押金制;對大宗工業固廢,實行生產者付費制,即產生廢棄物的單位,除負責運費外,還要付一定的成本給處置企業,保證處置企業生產的再生品,成本低于原生資源制品。
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